Shrnutí
Euro STOXX 50 je akciový index: jedno číslo, které říká, jak se dohromady daří vybrané skupině firem. Firem v indexu: 50. Deset největších tvoří 43 % indexu. Samotný index koupit nejde; kupuje se fond, který ho kopíruje, například EXW1.DE.
- Firem v indexu
- 50
- Deset největších
- 43 %
- Dnes roste
- 18 z 50
- P/E firem
- 16,7
- Typická firma za rok
- +9,5 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,3 %.
- 66 % firem je za poslední rok v plusu.
- Dá se snadno koupit přes fondy: EXW1.DE, FEZ.
Na co si dát pozor
- Deset největších firem tvoří 43 % indexu, hýbe jím tedy několik titulů.
Index nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Ocenění níže je spočítané z firem, které index tvoří.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,4 %
- 3 měsíce
- -1,8 %
- Letos
- +7,0 %
- 1 rok
- +10,0 %
- 3 roky
- +54 %
- 5 let
- +48 %
- 10 let
- +102 %
- Prům. market cap
- $190,1B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 2,67 %
- ROIC
- 13,3 %
- ROE
- 21,6 %
- Hrubá marže
- 43,1 %
- Provozní marže
- 22,3 %
- Čistá marže
- 18,7 %
- Payout ratio
- 44,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Bulios Score
- 67
Vážený průměr všech firem indexu (50). Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Kde je v rámci posledního roku?
Uprostřed rozpětí- Proti průměru za 50 dní
- -1,9 %
- Proti průměru za 200 dní
- +1,6 %
Je 5,3 % pod nejvyšší a 13 % nad nejnižší hodnotou za poslední rok. Dlouhodobý trend míří nahoru: je nad průměrem za 200 dní.
Kolik firem roste?
Smíšený obraz- Roste 18
- Beze změny 0
- Klesá 32
- Nad průměrem za 50 dní
- 36 %
- Nad průměrem za 200 dní
- 52 %
- V plusu za rok
- 66 %
- Typická firma za rok
- +9,5 %
Dnes roste: 18 z 50 firem. Nad svým průměrem za 200 dní je 52 % z nich. Typická firma indexu se za poslední rok změnila o +9,5 %.
Které firmy váží nejvíc?
Koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS -4,6 % 10 %
- 2 SASAP SE SAP.DE +3,6 % 4,6 %
- 3 SISiemens SIE.DE -3,9 % 4,5 %
- 4 TTTotalEnergies SE TTE.PA -0,8 % 4,2 %
- 5 SABanco Santander, S.A. SAN.MC -3,6 % 4,1 %
- 6 ALAllianz ALV.DE -0,8 % 3,7 %
- 7 SUSchneider Electric S.E. SU.PA -5,8 % 3,4 %
- 8 IBIberdrola IBE.MC +0,9 % 3,0 %
- 9 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC -3,2 % 2,9 %
- 10 SASafran SAF.PA -3,3 % 2,7 %
Deset největších tvoří 43 % indexu. Firem celkem: 50.
Složení podle pozic fondu EXW1.DE k 18. 10. 2026.
Jak je index rozložený?
| Sektor | Váha | Dnes | 1 měsíc |
|---|---|---|---|
| Finance | 27 % | -2,6 % | -4,9 % |
| Průmysl | 19 % | -3,9 % | -5,1 % |
| Technologie | 18 % | -2,6 % | +1,7 % |
| Zbytné spotřební zboží | 7,4 % | -0,8 % | +0,1 % |
| Síťová odvětví | 5,7 % | +0,5 % | +3,4 % |
| Nezbytné spotřební zboží | 5,5 % | +2,0 % | +4,4 % |
| Energetika | 5,3 % | -0,7 % | +5,6 % |
| Zdravotnictví | 5,0 % | +1,1 % | +0,2 % |
| Základní materiály | 4,3 % | 0,0 % | +1,4 % |
| Komunikační služby | 3,1 % | +1,1 % | -6,6 % |
Největší sektor: Finance (27 %). Nejlepší za poslední měsíc: Energetika (+5,6 %).
Podle velikosti firem
- Mega cap 28 %
- Large cap 72 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (72 %).
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,3 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Jak drahé jsou firmy v indexu?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,7
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 3,0 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno ze všech firem indexu (50). Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Jak index koupit?
Fondy, které tento index kopírují. Liší se sídlem, náklady a tím, jestli vyplácejí dividendy.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | |
|---|---|---|---|---|---|
EX EXW1.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,10 % | $10,4B | +10 % | Vyplácí |
FE FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | Spojené státy | 0,29 % | $4,16B | +5,7 % | Vyplácí |